年入38亿，武汉明星独角兽要IPO了

liukang20242天前166.SU吃瓜1020

一个芯片IPO悄然浮出水面。

近来，上交所官网发表，武汉新芯集成电路股份有限公司（以下简称“新芯股份”）科创板IPO取得受理，公司拟募资48亿元。

新芯股份乍听生疏，它背面的控股股东或许更为人了解——长江存储科技控股有限责任公司（以下简称“长控集团”），该企业被视为国内“存储芯片一哥”，曾研宣告全球首发的232层3DNAND芯片，力压三星、SK海力士和美光等世界闻名芯片企业。

细细整理下来，这已不是“中部之城”武汉缔造的榜首家芯片独角兽，越来越多出资人开端注意到这个隐秘的芯片工业聚集地。

本年8月，武汉跑出自动驾驶芯片榜首股——黑芝麻智能登陆港交所；本年3月，专心于轿车芯片赛道的芯擎科技宣告完结数亿元的B轮融资，方案下一年上市；上一年10月，专心于光通信芯片范畴的武汉云岭光电，发动IPO教导……

一旦新芯股份在科创板上市，武汉的芯片IPO地图将进一步扩张。

与“芯片一哥”长江存储联手，30家组织来押注

将时刻的指针拨回2006年，新芯股份在武汉光谷建立。

建立之初，新芯股份首要为美国飞索半导体代工NAND Flash闪存。经过代工事务，新芯股份开端堆集芯片制作的经历和技能。

直到2013年，新芯股份开端独立运营，不再依赖于其他企业的保管或协作。同年，武汉新芯宣告，杨士宁博士出任该公司首席执行官，他曾先后在多家闻名芯片公司担任核心技能高管，曾上任于芯片巨子英特尔公司十多年，后又参加中芯世界出任首席运营官。现在，杨士宁担任武汉新芯董事长。

时刻来到2016年，半导体工业的开展遭到越来越多的重视，国家存储器基地在武汉发动，在各方的支持下，同年，长江存储在武汉“横空出世”，由紫光集团、大基金、湖北政府三方出资建立，成为中国大陆存储芯片范畴的龙头企业。彼时，由紫光股份控股的新芯股份，也被归入长江存储旗下成为其子公司。

尔后，新芯股份在长江存储的系统下，继续专心于特征存储、数模混合和三维集成等范畴的开展。

2023年4月，长江存储赞同将其持有的新芯有限100%股权以零元的价格转让给长控集团（长江存储科技控股有限责任公司）。简言之，现在长江存储和新芯股份都归于长控集团，二者同为“兄弟公司”。

来历：天眼查

招股书说到，长江存储首要以IDM形式从事3D Nand闪存等产品的规划、制作及出售，与新芯股份不构成竞赛和代替：一方面新芯股份全体定坐落晶圆代工企业，与长江存储在运营形式方面存在本质区别；另一方面，NOR Flash产品与3DNand产品存在明显差异，后者首要用于大容量、高密度的使用场景，如 SSD 固态硬盘、移动设备存储等，而NOR Flash无法在上述范畴中得到使用。

本年3月初，新芯股份宣告其首度承受外部融资，注册资本由约57.82亿人民币增至约84.79亿人民币。

本轮出资方阵型奢华，包含招银世界，长投集团，中信证券，中国农业银行，湖北高投，中国工商银行，东湖创投，湖北长江直投等30家闻名出资组织。

依据注册资本的规划来看，武汉新芯股份在完结本轮融资后，已成功跻身“独角兽”企业队伍。

IPO前，长控集团持股为68.19%，光创芯智、光谷半导体别离持股为4.44%，武汉芯盛持股为3.52%，武创星辉持股为2.65%，长投基金持股为2.22%，交银出资、建信出资、工融基金、中网投别离持股为1.23%，农银出资持股为0.93%。

来历：招股书

年入38亿，职业隐形冠军

不为人知的是，在特征存储范畴，新芯股份是一位超级隐形冠军。

依据招股书，公司是中国大陆规划最大的NOR Flash制作厂商，具有业界抢先的代码型闪存技能，制作工艺包括浮栅（Floating Gate，又称 ETOX）型与电荷抓获（Charge Trap，又称 SONOS）型两种干流结构。

公司在浮栅工艺上制程节点包括65nm到50nm，其间50nm技能渠道具有业界抢先的存储密度；在电荷抓获工艺方面为客户一代码型闪存（产品 A）全球仅有晶圆代工供货商。

成绩方面，2021年、2022年、2023年以及2024年榜首季度（以下称“陈述期内”），新芯股份别离完成营收31.38亿元、35.07亿元、38.15亿元和9.13亿元；归归于母公司股东的净利润别离为6.39亿元、7.17亿元、3.94亿元和1486.64万元。

来历：招股书

依据招股书，公司主营事务收入来历于晶圆代工、自有品牌事务及其他配套事务。

陈述期内，公司来历于晶圆代工的收入别离为18.5亿、25.8亿、25.5亿和6.69亿，占比别离为 63.27%、77.45%、67.08%和 73.33%。公司首要向客户供给 12 英寸特征工艺晶圆代工，依照不同工艺渠道，公司向客户供给特征存储、数模混合和三维集成范畴多种类别半导体产品的晶圆代工。

同期，公司自有品牌事务收入别离为9.84亿、6.08亿、6.14亿和1.46亿，占比别离为 33.60%、18.24%、16.20%和 15.99%。这部分事务首要系公司运营的自有品牌 NOR Flash 产品。

此外，公司还为客户供给研制流片、技能授权、光掩膜版等其他配套事务。陈述期内，公司其他配套事务收入别离为9175万、1.4亿、6.3亿元和 9741万元，占比别离为 3.13%、4.31%、16.72%和 10.68%。

现在，公司特征存储产品已广泛使用于消费电子、轿车电子、工业操控、计算机、物联网等丰厚的终端范畴。

陈述期内，新芯股份的毛利率为32.11%、36.51%、22.69%、16.64%，全体来看，公司毛利率水平处于同职业可比公司区间范围内，变化趋势与同职业可比公司根本共同。

来历：招股书

近年来，为提高生产能力，新芯股份结合市场需求开展，继续加大在产线工程及设备上的投入。2021年至2023年度，新芯股份的产能别离为35.76万片、47.66万片、53.11万片，年均复合增长率超越20%，产能快速扩大也为其主营事务收入的稳定增长供给了重要保障。

本次征集资金运用组织中，公司结合未来开展方案，拟将悉数征集资金投入12 英寸集成电路制作生产线三期项目以及特征技能迭代及研制配套项目，项目施行后，将提高公司产能规划并助力公司三维集成及 RF-SOI 事务迈上新台阶。

本文源自：猎云精选

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