“豁免清单”获益榜首龙头，苹果中心代工商+对美出口超40%，下周稳了
近来，中美关税战不断晋级。4月10日，美国特朗普政府宣告对来自我国的部分产品持续加征关税，将税率进步到145%。
而我国针对美国进步加征税率采纳反制办法，也将美国进口产品关税加码至125%，并强硬表态“鉴于现在关税水平下，美国输华产品已无商场承受可能性，如美方持续加征关税，将不予理睬。”
但是只是过了一天关税战又迎来了戏剧性的转机。4月11日，美国海关忽然更新税则，宣告对主动数据处理器、电脑、通讯设备、半导体等产品豁免“对等关税”，触及清单包含智能手机、笔记本电脑、显现模组等近千种产品。
豁免条件为“美国成分≥20%”亦即触及原产于任何国家的产品，假如其间的“美国成分”占该进口产品海关报关总价的20%及以上，则“美国成分”不加征额定关税，只对“非美国成分”加征对等关税。
这一方针调整将直接利好消费电子、半导体设备及资料、光伏等产业链企业，特别是与苹果供应链、半导体国产代替、新能源出海相关公司。
为了提早协助我们掌握时机，谭哥周末通过深度复盘后整理出几家中心获益公司，特别最终一家是苹果中心代工厂，对美出口占比超40%。
蓝思科技：苹果玻璃盖板主力供货商，出产设备依靠美国使用资料（AMAT），美国成分占比22%，出口本钱明显下降。
鹏鼎控股：全球PCB龙头，苹果供应链中心企业，FPC模组中美国芯片占比合格，毛利率或提高5-8个百分点。
京东方A：全球LCD面板龙头，美国电视、电脑显现器商场份额超20%，关税豁免将缓解面板出口压力。
江波龙：存储芯片封装测验龙头，公司旗下Lexar存储卡全球商场份额第二、Lexar闪存盘(U盘)全球商场份额第三。美国商场收入占比约35%。
最终便是我给我们发掘出来的那家苹果中心代工厂，对美出口占比超40%中心获益公司。
为防止打扰主力，想知晓公司姓名的朋友唻炂纵㞻：谭哥谈股，既可以知晓。深知小散不易，愿与我们共前行!
1，公司是苹果的中心拼装代工商，对美出口占比超40%；
2，公司业绩现已接连15年稳定增长，可谓是两市成长性最强之一；
3，公司此前在本轮关税战中下跌起伏首战之地，影响最大，现在取得最新的彻底豁免，下周有望迎来股价修正行情。
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依据新加坡企业发展局的统计数据，上月从该东南亚城市国家运往美国商场的贵金属黄金规划增至约11吨，较12月添加27%，创下2022年3月以来的最高水平。通常情况下，新加坡的黄金首要流向亚洲我国，会集在我国、印度以及日韩这四大黄金需求国。
新加坡对美国黄金出口激增
近期全球黄金商场动乱加重，而现货金价以及黄金期货价格均已挨近前史最高位，而且朝着3000美元这一前史新高关口奔去。金融商场忧虑特朗普政府或许大举加征关税引发各国报复性关税，从而引发史上最大规划买卖战，导致纽约黄金期货价格较伦敦基准价呈现异常高溢价，这种期货与现货高溢价背面中心支撑逻辑在于美国出资者们避险出资心情急剧升温，他们忧虑特朗普新一轮的加征关税行动推进美国通胀东山再起以及美国政府因高通胀之下不断添加的预算赤字而堕入债款危机，而且还忧虑特朗普向黄金等贵金属加征专项关税，这些也是黄金加快流入美国的中心催化剂。
“全球精粹厂的黄金正加快涌向美国。” 来自Metals Focus董事总经理Nikos Kavalis表明。
新加坡具有Metalor Technology SA旗下的一家LBMA认证黄金精粹厂，即伦敦金银商场协会认证。Metalor新加坡总经理回绝对此置评。
Kavalis指出，正常情况下，新加坡商场的金条或许精粹黄金首要出口至亚洲需求旺盛的国家。若区域性质的消费缺乏，则流向黄金首要终端商场——伦敦，而不是像现在这样大规划流入美国。
在周二买卖时间段，纽约产品买卖所(Comex)的黄金期货价格徜徉在每盎司约2925美元，而伦敦现货金价徜徉在大约2912美元，价差约13美元。1月时的黄金期货与现货的价差更大，月末一度超越50美元。
有前史统计数据显现，上一次新加坡关于美国的黄金出口激增发生在全球新冠疫情迸发期间，其时边境和买卖约束引发了对黄金期货合约交割才能的忧虑心情。在2020年7月，新加坡对美国的黄金出口量升至大约26吨。
黄金蓄力冲向3000美元之际 华尔街开端神往3500美元
关于黄金价格后市行情而言，华尔街金融组织可谓十分达观。跟着全球避险出资需求微弱推进之下，黄金现货与期货价格间隔3000美元这一史诗级关口越来越近，华尔街尖端出资组织们开端神往金价本年或许收于3100美元之上，乃至来自美国银行的商场分析师猜测黄金价格在微弱出资需求与央行购金需求的合力推进下或许触及3500美元。
长期以来的传统避险财物——美元与美债，因美联储降息预期大幅降温、美国预算赤字预期益发巨大，以及特朗普主导的美国新一轮全球关税方针翻云覆雨而遭到全球出资者萧瑟与兜售，尤其是美国政府益发巨大预算赤字促进债款归还压力不断添加，从而促进出资者们在新一轮买卖战以及地缘政治重塑局势之下将所谓的“避险出资”聚集于黄金。
包含美国银行在内的华尔街出资组织乃至开端定价2025年美联储“全年不降息”，这种鹰派商场预期叠加益发巨大的美债利息，以及特朗普领导的新一届政府以“对内减税+对外加征关税”为中心的促经济添加与保护主义框，美国财政部发债规划或许被迫在“特朗普2.0年代”比花钱如流水的拜登政府益发扩张，加之特朗普加征关税随时或许将引发通货膨胀率东山再起，导致美国债券商场在本年频频呈现大幅兜售。
因而，跟着商场关于美元与美债的避险出资需求自本年以来不断衰减，十分有利于黄金作为仅有的“安全避风港”特点大类财物的无比微弱避险出资吸引力，这也是为什么本年以来黄金价格强于基准的股债财物体现。
华尔街金融巨子高盛周一将到2025年末的黄金价格猜测从每盎司2890美元大幅上调至3100美元，中心逻辑在于全球央行黄金购买需求的持续微弱添加。高盛还在陈述中将全球央行的黄金购买需求假定从之前的每月41吨上调至每月50吨。高盛弥补表明，假如购买规划到达均匀每月大约70吨，假定出资者头寸正常化，到2025年末金价或许将攀升至每盎司3200美元。
世界大行瑞银(UBS)近来发布的一份研报显现，该行上调黄金价格猜测，估计2025年黄金高点将打破3200美元/盎司，瑞银以为，商场避险心情持续，宏观经济不确定性、美国财政赤字恶化以及地缘政治危险，都或许持续支撑黄金价格上行。
来自美国银行的大宗产品战略团队表明，跟着全球央行黄金购买主导商场，全球出资需求只需添加1%，黄金就能到达美国银行猜测的3000美元基准方针，出资需求超预期添加10%则将使金价升至每盎司3500美元。美国银行指出，我国商场是益发充满活力和看涨心情益发稠密的全球黄金商场的其间一个中心支柱。
本文源自：智通财经网
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